Портфель SA20 инвестирует в список лучших ETF фондов
Стратегия создания эффективно диверсифицированного, управляемого портфеля из акций ETF фондов. Отбор в список происходит по фундаментальному признаку, с использованием специально разработанного алгоритма, базирующегося на технических показателях.
Программа инвестирует в список ETF фондов, демонстрирующих лучшие тенденции роста и торгуемых на объемах, выше традиционных. Акции выбранного ETF фонда присутствуют в портфеле до тех пор, пока удовлетворяют выбранным параметрам. В том случае, если акции фонда ETF перестают демонстрировать требуемые по стратегии показатели, они выводятся из портфеля. При этом если рыночная конъюнктура благоприятна, то выведенный ETF меняется на другой, лучший ETF.
В периоды рецессии и падения рынка, управляющий ставит целью достижение положительной доходности за счет применения ETF, движущихся в противоположном от рынка направлении, а также использования ETF, ориентированных на защищенные акции и долговые ценные бумаги. В случае неблагоприятной ситуации на рынке, свободные средства размещаются в акциях фондов денежного рынка.
Таким образом, данный портфель из ETF снижает рыночный риск за счет двойной диверсификации. По сути представляет собой стратегию - "фонд фондов ETF".
Программа инвестирует в список ETF фондов, демонстрирующих лучшие тенденции роста и торгуемых на объемах, выше традиционных. Акции выбранного ETF фонда присутствуют в портфеле до тех пор, пока удовлетворяют выбранным параметрам. В том случае, если акции фонда ETF перестают демонстрировать требуемые по стратегии показатели, они выводятся из портфеля. При этом если рыночная конъюнктура благоприятна, то выведенный ETF меняется на другой, лучший ETF.
В периоды рецессии и падения рынка, управляющий ставит целью достижение положительной доходности за счет применения ETF, движущихся в противоположном от рынка направлении, а также использования ETF, ориентированных на защищенные акции и долговые ценные бумаги. В случае неблагоприятной ситуации на рынке, свободные средства размещаются в акциях фондов денежного рынка.
Таким образом, данный портфель из ETF снижает рыночный риск за счет двойной диверсификации. По сути представляет собой стратегию - "фонд фондов ETF".
График стоимости SA20, индексов РТС и S&P500
Таблица номинальной доходности SA20, индексов РТС и S&P500
Информация в таблице актуальна на 26.05.23
Рост $1000, инвестированных 14.01.2008 в лучшие ETF фонды
Графики сделаны в Everviz
Список ETF фондов в инвестиционном портфеле SA20
Результаты инвестиций в список лучших ETF фондов
Как инвестировать в портфель из ETF фондов?
Поговорите с экспертом инвестиционной компании
© 2016—2023 Инвест Эдвайзер
Материалы, представленные в данном разделе, не являются индивидуальными инвестиционными рекомендациями. Финансовые инструменты, упомянутые в данном разделе, могут не подходить Вам, не соответствовать Вашему инвестиционному профилю, финансовому положению, опыту инвестиций, знаниям, инвестиционным целям, отношению к риску и доходности. Информация не является публичной офертой, предложением или приглашением инвестировать в фонды и/или стратегии, приобрести или продать ценные бумаги, совершить с ними сделки.
Результат инвестирования в прошлом не определяет дохода в будущем. Не является рекламой ценных бумаг. Перед принятием инвестиционного решения инвестору необходимо самостоятельно оценить экономические риски и выгоды, налоговые, юридические, бухгалтерские последствия заключения сделки, свою готовность и возможность принять такие риски.
Результат инвестирования в прошлом не определяет дохода в будущем. Не является рекламой ценных бумаг. Перед принятием инвестиционного решения инвестору необходимо самостоятельно оценить экономические риски и выгоды, налоговые, юридические, бухгалтерские последствия заключения сделки, свою готовность и возможность принять такие риски.
The United States Securities and Exchange Commission - комиссия по ценным бумагам и биржам. Агентство правительства США. Главный орган для надзора и регулирования американского рынка ценных бумаг.
Securities Investor Protection Corporation - корпорация защиты инвесторов в ценные бумаги. Целью корпорации является возврат инвестиций клиентов обанкротившихся компаний-брокеров (или брокеров, имеющих иные финансовые затруднения), работающих на фондовом рынке США.
Exchange Traded Funds – иностранные биржевые инвестиционные фонды, ценные бумаги которых торгуются на бирже
Управляющий обязан проявлять лояльность, прозрачность своих действий для клиента, послушание, усердие и учет всех денежных средств, которые переданы ему в управление.
Закон требует от такого управляющего проявлять высшую степень заботы и проявления доброй воли в содержании, развитии, приумножении и сохранении доверенных активов.
Закон возлагает на управляющего убытки, полученные в результате доверительного управления, и штрафы за злоупотребление доверием клиента.
Закон требует от такого управляющего проявлять высшую степень заботы и проявления доброй воли в содержании, развитии, приумножении и сохранении доверенных активов.
Закон возлагает на управляющего убытки, полученные в результате доверительного управления, и штрафы за злоупотребление доверием клиента.